事情:

11 月 28 日,通渭股票装饰使突出变卦公报, 天津宝坻40MW渔光使联合光伏发电机组、天津宝坻 20MW渔光使联合光伏发电又 105MW 屋顶光伏工程等三个又代替年度OU 高效结晶硅太阳能电池工程。

装饰要点:

放慢蓄电池音量的发布, 助长又结心竟争最大限度的。 新又年出席者 高效结晶硅太阳能电池装饰又 亿元, 原工程残余物本钱与利钱聚会 亿元,不可做切片由公司处理。 该公司究竟有最前面的产业。 高效电池流水线的几点发现,工程施工轮转 1年,将于 2018 年 11 月竣工验收。 该又本小人物智能创造航线,智能化学工厂的构想、量子化买东西、后勤蓄电及相关性装备, 成真后,该公司将超越其在电池刻土地的最大限度的。 10GW。 自本年以后,该公司一向采取单晶硅棒。、结晶硅电池、多晶体硅素质产业链已当播音员要紧装饰又,积聚的整理超越了钱的全部效果。 300 亿元。 在一定程度上,装饰又的交替缓和了追赶入洞穴著名的电脑生利厂家。,同时,它将速度补充物电池块在C打中发布。,附加的固化公司在电池端的大小优势。

延续膨胀过程, 固化电池细分行情的抢先位置。 该又是公司公报的年度出席者。 20GW 高效结晶硅电池生利又后来的分步失败,不乱不乱电池不息助长生利,成真单 GW 装饰大小的逐渐沦陷。眼前,公司已发生太阳能太阳能电池板专业中最好的专业经过。,并与追赶入洞穴抢先的零部件职业集成被拖、天合光能、附肢、水晶家族优美的体型了临时良好的合作关系。,结果失掉客户的高的认可。。 公司在电池片板块的结心优势表现在本钱沦陷和气质管控。不息加强生利把持和把持的优势,平分 第二次生利拍子,远小于专业平分水平 秒。 晚会,大小优势和高效电池行情,重塑光伏产业链打中话语权。

构想追赶入洞穴级使清洁的人或物能源资源职业, 双主导工业界类型杰出的竟争最大限度的。 硅公司、电池刻土地的大大小输出,彰显公司在光电现象土地的分解和勇气。这家公司在多晶体硅土地神速倔起。,音量大小 2015 年度最前面的 10 名字很快升到最前面的名。 3 名。本年 7 每月技术改造成真后,曾经有 2 每百万吨/年生利大小。经过老年的冷氢化Te成真明显的本钱优势,2018 年 5 一万吨优质才能,出口多晶体硅的交替将逐渐序列改变。。 电池端,合肥眼前有最大限度的 , 与成都 2GW 工业界 高效电池流水线岩石作业生利,估计年刊交付量将补充物。 50%。募投又变卦的 新又将 2018 年度业绩抚养更大的柔韧的。 硅公司和电池端的本钱和才能优势已逐渐表现,用平等迫近Internet,业绩与估值双重助长。

归来预测与装饰评级: 预测公司 2017-2019 年 EPS 分不确定性 元, 元, 元。 we的所有格形式看好公司在多晶体硅土地的本钱和技术优势此外电池片土地自动化产用带子捆起来来的大小效应;近亲互联网网络,双重成熟雄鸟效应造成公司财富的逐渐上移。 维持公司 补充物评级。

风险迹象: 1) 多晶体硅价钱下跌; 2) 电池片滑行的货币利率; (3)工程构想和生利估计不高。; 4) 产业链调整缺席恰如所料。

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